比鸿雁还大，双翅舒展着，五彩斑斓，灿烂艳丽，便不住地赞叹。陈九呼唤道：“蝴蝶来劝酒！”蝴蝶展翅一飞，变成一位美女，身着锦绣衣裳，轻盈飘逸，上前斟酒。陈九说：“喝酒不能没有歌舞助兴。”美女便翩翩起舞。舞到兴浓时，她的脚离地一尺多高，仰折细腰，一直与脚平齐，倒过来翻身站立，身体却不曾沾上尘埃。她还唱道：“连翩笑语踏芳丛，低亚花枝拂面红。曲折不知金钿落，更随蝴蝶过篱东。”余音袅袅，不止绕梁三日。高玉成十分高兴，拉她一块儿喝酒。陈九命美女坐下，也让她喝酒。高玉成酒醉，心猿意马，突然站起来亲热地抱住美女。一看，美女变成了夜叉，眼睛突出眼眶，牙齿露于唇外，黑色的肌肉凹凸不平，丑陋得难以形容。高玉成惊骇地放了手，趴在桌上直打哆嗦。陈九用筷子敲夜叉的嘴，喝道：“快走！”怪物又成了蝴蝶，飘然飞去。
高玉成惊魂稍定，告辞出来。见月色皎洁，随口对陈九说：“你的美酒佳肴都来自空中，你的家应该在天上。为什么不带老朋友去游一游？”陈九说：“可以。”随即携着高玉成的手跳起来。高玉成便觉得飘到空中，渐渐接近了天。见有座高门，门口圆形，像井口一般，走进去，一片光明，如同白昼。台阶和道路都用青色的石块砌成，光滑、清洁，纤尘不染。有一株大树，高好几丈；树上开着红花，有莲花般大小，错落地缀满枝头。树下有位女子，在捣衣石上捶击绛红色的衣服，艳丽无比。高玉成呆呆地站着，目不转睛地盯着她，竟忘了走路。那女子察觉了，生气地说：“哪儿来的轻薄男子，擅入此地！”便用捣衣棒掷向高玉成，打中他的背脊。陈九急忙把他拖到没人的地方，严厉地责备他。高玉成挨了一棒，酒也立时醒了，觉得很惭愧。于是跟着陈九出来，有一朵白云飘到脚下。陈九说：“从此分手了。我有个嘱咐，请用心记住，不要忘了：你寿命不长，明天赶快到西山里躲避，或许能够免除此祸。”高玉成想拉住他，陈九转身径自走了。高玉成觉得白云渐渐下降，自己落在园子里，可园子的景物与刚才大不一样。
高玉成回家和妻子谈起，夫妻俩都感到惊异。再看衣服上中了捣衣棒的地方，奇异的红色如同朱锦，散发出特殊的香味。第二天高玉成早早起来，他遵从陈九的嘱咐，携带着干粮进山了。大雾遮天蔽日，四面迷蒙，分不清路径。高玉成踏着荒野急急奔走，忽然失足掉进一个山洞里，觉得深不可测；而身体幸好没受伤。过了很久，他才清醒过来，抬头见云气像蒸笼一般。他于是暗自嗟叹：“神仙叫我逃避灾难，大祸始终不能避免，什么时候能出这个洞穴呢！”又坐了一会，发现洞穴深处隐隐透出亮光，便站起来慢慢走进去，原来里面另有一番天地。有三个老头儿正在下棋，看到高玉成来了，不闻也不问，继续下棋。高玉成蹲在旁边看。棋下完了，老头们把棋子收拾到盒子里，才问客人怎么来到这里的。高玉成说：“我在大雾时掉进来，迷了路。”老头说：“这里不是人间，不宜久留。我送你回家。”于是把高玉成领到洞口下，高玉成觉得