五路大军，四路如期抵达，只李宪为安抚使的这一路主军姗姗来迟。李宪怕死贪财，屯兵不进，只顾沿路“发财”，使迎王师的百姓为之齿冷，简直比外族恣虐更甚，弄得天怒人怨，民心沸腾。抵达灵州城下的四路大军，群龙无首，又不敢擅作决定，因而给西夏大军全面反扑，决黄河倒灌，死宋军二十余万人。
张三爸见宋军元气尽丧，痛心疾首，又在边地组织民军御敌苦守，但其时已兵败如山倒。西夏在次年攻陷永乐城，宋守军及抗敌居民二十余万又告尽殁。
这一役之后，宋廷积弱，不思反省，反而要找自己人出气，推诿责任，责怪“天机”等“武林败类”为西夏作乱内应而致败，于是下令杀尽这些“以武犯禁”之徒。
其时张三爸以二十一岁之龄，仍然领导“天机”一面游击作战，一面打击西夏犯边，一面又得逃避宋廷追击。
在这种“两面受敌”的情形之下，张三爸的势力依然继续壮大，并逐渐往中原、江南推展，五年后，已俨然成为“大连盟”和“七帮八会九联盟”之外的第一大神秘组织，在民间专作打抱不平的锄强扶弱，对外敌寇边则作奋不顾身的抵御破坏。
好景不常。“天机”却又遇上惨败。摧毁“天机”的，不是其他渐生忌意的武林同道，也不是异族外患的不共戴天，而是宋廷正陷于朋党之争，害了“天机”：由于张三爸少时曾得当时宰相王安石赏识（虽未见过面，但曾飞传嘉言相勉）之故，一旦旧党主持政事，便狠狠的铲除“宿敌”──“天机”也列为铲除对象之列。
由当朝大儒司马光等为首的旧党士大夫，即行贬谪原以王安石为首的新党，到了他逝世之后的旧党首脑，生恐报复之故，渐转为大举诬陷屠杀，手段无所不用其极。
张三爸一心爱国，远离政事，不意会致此祸，加上他的部属一意藉此升官，骛求锦绣前程，便将他出卖，使张三爸措手不及，被两万大军包围，“天机”部众又伤亡十之七八，一时元气大伤。
就这样又过了整整十年。这十年来张三爸也灰心丧志过，也消沉颓靡过，但终究精励图强，重振“天机”声威。“天机”的性质也渐次改变，成了一个专门对付贪官恶吏、土豪劣绅的帮派组织。
直至张三爸过了四十岁。
这时候赵佶已完全信重依仗蔡京，蔡京以新党的名义，尽斥旧党，且竖“党人碑”，辱尽旧党人。然而其实他只投机取巧，骑墙卖奸，同时亦尽屠新党有志清正之士，所以他得大权之后，除了歼尽旧党有能之士，也同时打击新党有力之人。
张三爸曾是王安石赏识之人，加上拥有“武力”，不奉承诌媚于蔡京，于是蔡京和地方官员，先后派出十数起大军，攻打“天机”。“天机”因而再遭惨祸，几番奋战，余下徒众，十之二三，都分散各处，亡命天涯。
而跟随张三爸逃亡的，就剩下这几人而已。
这就是“天机”。
这就是张三爸。
──试问这般的组织